Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Он быстро осознаёт, что она совсем не похожа на обычных людей. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, утратившая свою волшебную ступу и вынужденная скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей восстановить магические способности, а Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в жизни. Вместе им предстоит пройти через невероятные приключения, где магия переплетается с важными жизненными уроками.