Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя московского уголовного розыска Захара освобождают из тюремного заключения с особой задачей — организовать противодействие резко возросшей преступности на фоне наступления немецких захватчиков на столицу. Ему поручают возглавить отдел специальных расследований и распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершенных агентами и пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он немедленно включается в борьбу с бандой диверсантов. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст шанс освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним по ложному обвинению.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым — им движет личная месть Иосифу Сталину, которого он считает виновным в гибели своих родителей. Эта глубокая личная обида и жажда возмездия становятся главной пружиной его действий, определяя всю его преступную деятельность против советской власти в самый критический момент обороны Москвы.