1927 год. По бескрайним просторам России движется Транссибирский экспресс, в вагонах которого перевозят секретные документы, способные кардинально изменить будущее Советского Союза и Китая. Среди обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
В этой напряжённой обстановке молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить общего врага, пока поезд не достиг конечного пункта назначения.